ABOUT 当事務所について

皆様、はじめまして。当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私は大学卒業後、大阪の百貨店に就職し、外商部や美術工芸品売場を担当。その後、外資系生命保険会社に転職。その間、多くのお客様の暮らしやライフプランのご提案に携わってきました。百貨店勤務時代からお付き合いがあるお客様の中には40年以上交流があり、父母・子・孫の三代にわたってお世話になっているご家族も少なくありません。

生命保険会社に転職してからは、万一に備えた準備を直接お手伝いしてきました。しかし、保険とは有効な仕組みであるものの、あくまでも手段でしかありません。お客様のお悩みや問題を解決するためには、ご相談の入り口から出口までトータルでサポートすることが大切です。

そう思うようになったのをきっかけに、2021年1月に相続・事業承継対策に特化したFP事務所を開設。そして、CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格やこれまでの経験を活かしたサポートをスタートしました。

誠に悲しいことですが、当時お世話になったお客様も齢を重ね、最近では相続・事業承継に関する相談や連絡を受けることが増えています。これからも増えてくることが予想されますので、適切なアドバイスができるよう研鑽を積んでまいります。

当事務所は「思いに寄り添った相続対策サポートで、ご家族の絆と資産を守る」を理念に掲げています。主な役割は「ご相談をワンストップで対応し、問題点を整理して解決案をご提案すること」「必要に応じて各方面の専門家と連携しながら、解決案の実行支援を行うこと」「相続・事業承継に関するお悩みを解決すること」です。

近年の相続税法の改正や核家族化などが発端となり、相続に関する情報が巷にあふれるようになりました。「何の情報を信じればいいかわからない」「対策の必要性を漠然と感じているが、何から始めたらいいかわからない」「まだ先のことなので何とかなる」といった方をはじめ、「税理士さんや弁護士さんに相談するのは敷居が高い」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

一口に相続といっても、税務・法務、不動産、生命保険、ライフプランニングなど、多岐にわたる対策が必要になります。

相続税の削減に偏った対策をした結果、相続が発生した際に相続人同士で公平に分けるのが困難になってしまった。有効と思われる対策を実行するも、当事者が認知症を発症し中断せざるを得なくなった。そのようなケースを、よく見かけます。

税金対策、分割対策、不動産活用対策など…。いずれかの対策をはかれば、問題が解決するというわけではありません。かといって、お客様自身でその分野に強い相続の専門家を見つけることも困難です。

しかし、もうその心配はご無用です。当事務所は各分野における相続に強い専門家と連携をはかっていますので、偏った対策ではなく全方位に向けた解決案をご提案することができます。

「相続対策に生命保険が有利と聞いたが、どんなプランに入ればいいかわからない」「事業承継を行いたいが、何から準備したらいいかわからない」そのようなお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。相続・事業承継対策のワンストップトータルアドバイザーとして、最適なサポートを行います。