本年もよろしくおねがい申し上げます

旧年中は格別のお引き立てを賜り心よりお礼申し上げます。

　2022年はメットライフ生命保険代理店としての旧来の生命保険業務の他、「相続対策まるわかりセミナー」開催などのFPとしての活動も精力的に実施いたしました。また、企業様の従業員様向けのマネーセミナーも開催させていただきました。ご協力いただきました企業様、参加された皆様に感謝申し上げます。　

　相続・事業承継の分野では、個別相談はもとより、継続して関与している少数株主対策の案件、新たに税理士先生をご紹介し対策を練って行く案件など着実に実績を積み上げつつあります。

　先日発表された政府の税制大綱で、相続税贈与税の改正が盛り込まれ、その分野の情報に一層関心を持たれる方が多くなると思われます。その中でも生前贈与した財産の相続財産への持ち戻し期間が３年から７年に変更になる点は、早期の相続対策の着手などのプランニングの変化をもたらすと考えます。　

これからもわかりやすい情報提供を心がけ、皆さまのお金と暮らし、相続・事業承継にお役に立つ活動に努めてまいります。

本年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３年元旦