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相続・事業承継対策の
相談窓口として
大阪府吹田市の早川FP事務所は、相続・事業承継対策に特化したコンサルティングを行う事務所。特に「相続・事業承継対策の全般的なアドバイス」「認知症による資産凍結の対策についてのアドバイス」「相続・事業承継対策に有効な生命保険の活用に関するアドバイス」が当事務所の強みです。
相続一つとっても同じお悩みはありません。だからこそ、お客様やそのご家族の心に寄り添う。そして、ご本人様が気付いていないリスクを見出し、問題点を整理する。その思いで最適な解決方法を考えることを大切にしています。
税務・法務や不動産などの各専門家と連携をはかっているだけに、幅広いお悩みにお応えすることが可能です。相続・事業承継対策の相談窓口として、ベストなサポートを行ってまいります。まずはお気軽にご相談ください。
【ご相談の流れ】
1. お客様が抱える漠然としたお悩みの全体像の把握と、問題点の整理・明示
2. 緊急度に応じつつ、明らかになった問題点の最適な解決案をご提案
3. 必要に応じて各方面の専門家と連携しながら、解決案の実行支援を行う
PROFILE 代表紹介
代表は20年間におよぶ外資系生命保険会社の勤務を通じて、個人・法人・団体様のマネープラン・ライフプラン・事業保障・福利厚生制度に関するご提案を行ってきました。その数は1,000件以上にのぼります。
現在、国際ライセンスであるCFP®（サーティファイドファイナンシャルプランナー®）、国家資格の1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士の資格を保有。さらに「一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会」会員として日々研鑽を積んでいます。お客様にはそれらの経験を活かし、質の高いサービスをご提供します。